Homunity se trouvait dans une situation délicate : la nécessité de changer de CRM dans des délais extrêmement serrés, sans pouvoir se permettre la moindre interruption de ses opérations commerciales. Leur CRM Salesforce, aussi puissant soit-il, ne répondait plus à leurs besoins en termes d'agilité, de coût et d'alignement entre les équipes Product, Marketing et Sales.
La contrainte était double : migrer un volume important de données critiques (contacts, deals, historique d'interactions) tout en maintenant la cadence de l'activité quotidienne. Toute erreur ou perte de données aurait eu un impact direct sur la relation avec leurs investisseurs et partenaires.
Cette situation impactait l’expérience des enseignants, qui devaient relancer plusieurs fois via différents canaux pour obtenir une réponse, ce qui augmentait le nombre de demandes. De plus, le suivi des performances était limité, compliquant l’optimisation continue du service.
Un cadrage rigoureux dès J+1
Face à l'urgence du projet, Copernic a immédiatement structuré un plan de migration en phases courtes et itératives. Chaque sprint était validé avec les équipes Homunity avant de passer à l'étape suivante, garantissant une progression maîtrisée sans mauvaise surprise.
Une migration Salesforce → HubSpot sans perte de données
Le cœur du projet : extraire, nettoyer, transformer et réimporter l'intégralité des données depuis Salesforce vers HubSpot. Copernic a appliqué sa méthodologie éprouvée de migration CRM pour assurer l'intégrité des données : historique des contacts, pipelines commerciaux, segmentations et propriétés personnalisées.
La reconstruction des processus dans HubSpot
Au-delà de la simple migration technique, Copernic a accompagné Homunity dans la reconfiguration de ses workflows, pipelines de vente et séquences d'automatisation directement dans HubSpot — en capitalisant sur les fonctionnalités natives de la plateforme pour simplifier ce qui était complexe dans Salesforce.
Une prise en main rapide des équipes
Pour garantir l'adoption, des sessions de formation ont été intégrées directement dans le projet. Les équipes Product, Sales et Marketing de Homunity ont pu prendre en main HubSpot sans temps mort, et continuer à opérer pendant la transition.
Copernic a structuré la migration en trois grandes phases :
Phase 1 — Audit & cadrage (semaines 1-2)
Inventaire complet des données Salesforce, cartographie des objets CRM, identification des dépendances critiques et définition du plan de migration.
Extraction et nettoyage des données, import dans HubSpot, reconstruction des pipelines, workflows et propriétés personnalisées. Tests en environnement sandbox avant bascule.
Bascule définitive vers HubSpot, vérification de l'intégrité des données, formation des équipes et accompagnement post-lancement.
