Homunity : migration Salesforce vers HubSpot en moins de 3 mois

Contexte

Salesforce ne répondait plus aux besoins de Homunity en agilité, en coût et en alignement entre les équipes.

Enjeu

Migrer contacts, transactions et historique des échanges sans ralentir l’activité. Une perte de données aurait touché la relation avec les investisseurs.

Intervention

Cadrage en sprints, migration des données, pipelines et workflows reconstruits dans HubSpot, équipes formées pendant le projet.

Résultat

Délai tenu, 100 % des données récupérées et des équipes opérationnelles sur HubSpot dès le premier jour.

Un cadrage structuré dès J+1

Face à l’urgence, Copernic a découpé la migration en phases courtes. Chaque sprint était validé avec les équipes de Homunity avant l’étape suivante.

Une migration sans perte de données

Extraire, nettoyer, transformer puis réimporter toutes les données Salesforce : contacts, pipelines, segmentations et propriétés personnalisées. C’est notre méthode de migration CRM.

Des processus reconstruits dans HubSpot

Workflows, pipelines de vente et séquences ont été reconfigurés avec les fonctionnalités natives de HubSpot, pour simplifier ce qui était complexe dans Salesforce.

Des équipes formées pendant le projet

Des sessions de formation intégrées au planning : les équipes commerciales ont pris HubSpot en main sans temps mort et ont continué à vendre pendant la transition.