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Conseil · Intégration · Expertise · HubSpot

Migration HubSpot : changez de CRM sans perdre votre historique

Copernic sécurise votre migration vers HubSpot en reprenant vos données, historiques et processus dans un environnement CRM restructuré, testé et prêt à être utilisé par vos équipes.

Cadrer ma migration HubSpot
HubSpot Elite Partner
Accréditation HubSpot Data Migration
10 ans d'expertise HubSpot

À retenir

 

Une migration HubSpot consiste à transférer les données, historiques et processus utiles d’un CRM ou d’un outil existant vers HubSpot, tout en préservant leur cohérence et leur exploitabilité dans le nouvel environnement.

Chez Copernic, nous ne cherchons pas à reproduire l’ancien CRM à l’identique. Nous déterminons ce qui doit être conservé, transformé, restructuré ou abandonné avant de construire le modèle cible dans HubSpot.

Cartographier les données avant de les déplacer.
Cartographier les données avant de les déplacer.
Nettoyer avant d’importer dans HubSpot.
Nettoyer avant d’importer dans HubSpot.
Préserver les historiques réellement utiles.
Préserver les historiques réellement utiles.
Repenser le modèle plutôt que copier l’ancien.
Repenser le modèle plutôt que copier l’ancien.
Tester chaque reprise avant le basculement.
Tester chaque reprise avant le basculement.
Sécuriser la continuité des opérations.
Sécuriser la continuité des opérations.

Qu’est-ce qu’une migration HubSpot et que faut-il réellement migrer ?

Une migration HubSpot désigne le transfert structuré des données et éléments nécessaires depuis un CRM ou une application existante vers HubSpot. Elle peut concerner les contacts, entreprises, transactions, tickets, activités, associations, fichiers ou objets personnalisés selon le système d’origine et les besoins métier.

Mais une migration CRM HubSpot ne consiste pas à reproduire mécaniquement l’ancien environnement. Le changement de CRM permet de revoir le modèle de données, les propriétés, les pipelines et les processus afin d’éviter de transférer dans HubSpot des années de complexité devenue inutile.

La stratégie de reprise dépend donc du CRM source, des volumes, de la qualité des données, des historiques nécessaires et des systèmes qui continueront à fonctionner après le basculement. Tout migrer n’est ni systématiquement possible, ni systématiquement souhaitable.

 Données & historiques
  Mapping & transformations
  Processus CRM
  Recette & bascule
Partner Elite HubSpot
Vos enjeux

Pourquoi une migration vers HubSpot doit-elle être préparée ?

Changer de CRM touche simultanément les données, les processus et les utilisateurs. Les difficultés apparaissent rarement au moment de cliquer sur « importer » : elles viennent de données mal comprises, d’historiques difficiles à restituer, de règles métier implicites ou de dépendances avec les autres outils du système d’information.

Expert Copernic en audit de données HubSpot
01. Données

Vous ne savez pas exactement ce qui doit être migré

Au fil des années, propriétés, objets et historiques se sont accumulés dans votre CRM. Tout reprendre augmenterait inutilement la complexité, mais supprimer trop d’informations peut affecter les équipes ou le reporting.

 

Signal observable

Personne ne sait précisément quelles données sont encore utilisées ni lesquelles peuvent être abandonnées.

expert des workflows HubSpot
02. Qualité

Vos données sources ne sont pas suffisamment fiables

Doublons, valeurs libres, champs obsolètes, formats incohérents ou données incomplètes compliquent la reprise. Importer ces problèmes sans traitement revient simplement à les déplacer dans HubSpot.

 

Signal observable

Vos équipes corrigent régulièrement les mêmes données manuellement dans le CRM actuel.

Consultant en audit des processus CRM
03. Historique

Vous devez conserver plusieurs années d’interactions

Notes, emails, appels, tâches, tickets ou activités peuvent être essentiels pour conserver le contexte client. Leur reprise nécessite cependant d’identifier ce qui est techniquement récupérable et réellement utile aux équipes.

 

Signal observable

Perdre l’historique empêcherait vos commerciaux ou votre service client de comprendre certaines relations existantes.

Expert Copernic en reporting HubSpot
04. Modèle CRM

Votre ancien modèle de données ne correspond pas à HubSpot

Les objets, relations et règles de fonctionnement diffèrent d’une plateforme à l’autre. Une correspondance champ pour champ est rarement suffisante pour reconstruire correctement le fonctionnement du CRM.

 

Signal observable

Certaines données de votre outil actuel n’ont pas d’équivalent évident dans HubSpot.

Consultant Copernic en architecture CRM HubSpot
05. Continuité

Votre activité ne peut pas s’arrêter pendant la migration

Pendant le projet, les équipes continuent à créer des contacts, signer des transactions ou traiter des demandes. Il faut donc organiser la période de transition et le basculement entre les deux environnements.

 

Signal observable

Votre base source continuera d’évoluer jusqu’au jour de mise en production de HubSpot.

Experts Copernic en adoption HubSpot
06. Écosystème

Votre CRM est connecté à d’autres applications

ERP, téléphonie, marketing automation, support ou outils métiers continuent souvent d’échanger des données avec le CRM. La migration doit anticiper leur reconnexion ou leur coexistence avec HubSpot.

 

Signal observable

Changer de CRM modifie plusieurs flux de données existants dans votre système d’information.

Migration HubSpot

Vous savez ce que vous quittez.
Avez-vous défini ce que vous voulez
reconstruire ?

Avant de déplacer les données, cadrons le modèle cible, les historiques à conserver et les règles de reprise nécessaires à votre migration HubSpot.

Périmètre de migration

De Salesforce à Excel : chaque migration vers HubSpot est différente

La stratégie de migration dépend fortement du système quitté. Migrer un CRM structuré avec plusieurs années d’historique n’implique pas les mêmes arbitrages que reprendre des fichiers Excel ou remplacer une solution de service client. Nous adaptons le périmètre, le mapping et la méthode de reprise à votre environnement.

Migrer votre CRM vers HubSpot

Nous accompagnons les migrations depuis Salesforce, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Zoho, Sellsy et d’autres CRM. Contacts, entreprises, opportunités, activités et objets spécifiques sont analysés avant d’être restructurés dans le modèle HubSpot.

Salesforce
Dynamics
Pipedrive
Zoho
Je souhaite migrer mon CRM actuel vers HubSpot

Passer de votre outil de support à Service Hub

Une migration depuis Zendesk, Freshdesk ou une autre plateforme de support peut nécessiter la reprise des contacts, tickets, historiques, utilisateurs et informations utiles au traitement des demandes. Les processus cibles sont reconstruits dans Service Hub pour assurer la continuité opérationnelle.

Zendesk
Freshdesk
Tickets
Historique
Discutons de la migration de votre service client

Centraliser marketing automation et CRM dans HubSpot

Nous accompagnons la reprise depuis les plateformes d’emailing ou de marketing automation lorsque l’objectif est de centraliser davantage le parcours client dans HubSpot. Contacts, segmentation et éléments nécessaires aux processus marketing sont analysés avant migration.

Brevo
Mailchimp
ActiveCampaign
Marketing automation
Contactez nos experts en marketing

Transformer vos fichiers en véritable modèle CRM

Migrer depuis Excel, Access ou une base interne nécessite d’abord de comprendre la signification et les relations entre les données. Nous nettoyons, normalisons et structurons ces informations avant leur import dans HubSpot.

Excel
Bases internes
Normalisation
Mapping
Passez à la vitesse supérieure en migrant sur HubSpot

Migrer vos contenus vers l’écosystème HubSpot

Lorsqu’un projet inclut Content Hub, la migration peut également concerner les contenus d’un site, d’un blog ou des pages de conversion. Ce chantier nécessite une approche spécifique intégrant notamment architecture, contenus, formulaires et enjeux SEO.

WordPress
Drupal
Webflow
Content Hub
Migrer mes contenus vers HubSpot

Faire coexister HubSpot avec les systèmes conservés

Une migration n’implique pas nécessairement de remplacer tout le SI. Certaines données ou fonctions peuvent rester dans un ERP, un CRM groupe ou une application métier. Nous définissons alors ce qui migre vers HubSpot et ce qui doit continuer à être synchronisé.

Coexistance
Synchronisation
SI hybride
Intégrations
Intégrer HubSpot à mes outils actuels
Ce que nous migrons

Reprendre la donnée sans perdre sa structure ni son contexte

Une migration fiable ne consiste pas à importer successivement plusieurs fichiers CSV. Les données CRM sont liées entre elles : une activité appartient à un contact, une transaction à une entreprise, un ticket à un client. Nous préparons la reprise en tenant compte de ces relations et des usages attendus dans HubSpot.

Données CRM

 

Contacts, entreprises et informations métier

Nous nettoyons, transformons et mappons les propriétés nécessaires au modèle cible afin de préserver la qualité et la signification des informations reprises.

Transactions & pipelines

 

Reconstituer le contexte
commercial

Opportunités, montants, étapes, propriétaires et associations sont repris selon la structure définie pour les nouveaux pipelines HubSpot.

Activités & historiques

 

Conserver le contexte utile aux équipes

Notes, tâches, appels, réunions ou autres historiques sont étudiés selon les capacités du système source, les possibilités de reprise et leur valeur opérationnelle.

Tickets & service client

 

Préserver la continuité de la relation client

Lorsque le périmètre inclut Service Hub, nous préparons la reprise des tickets et des informations nécessaires aux équipes pour retrouver le contexte des demandes.

Objets & associations

 

Reconstruire les relations entre vos données

Objets standards, objets personnalisés et associations doivent être pensés ensemble afin que la donnée conserve sa structure après migration.

Processus & automatisations

 

Reconstruire plutôt que
copier

Les pipelines, règles métier et automatisations du système précédent sont analysés puis adaptés aux capacités et au modèle HubSpot plutôt que reproduits.

“Nous avions un gros projet de migration de notre CRM qui a été géré efficacement par COPERNIC ! Ils ont été professionnels, souples et disponibles tout au long du projet. C'est toujours agréable d'avoir des personnes avec un côté humain tout en étant professionnels ! Merci à COPERNIC et tout les collaborateurs pour leurs travails 🤗”
Logo de l'entreprise Wekiwi
Claudia D. - Chargée des relations clientèle
Wekiwi - secteur énergie

Votre historique CRM est trop précieux pour une migration approximative

Définissons ensemble les données à reprendre, les transformations nécessaires et la stratégie de bascule vers HubSpot.

Échangez avec un expert migration
experts stratégie crm
Notre méthode

De votre CRM actuel à HubSpot

ÉTAPE 01

Auditer la source et définir la cible

Nous analysons le CRM existant, ses objets, propriétés, relations, volumes et historiques. Avec les équipes métier, nous définissons ce qui doit être migré, transformé, archivé ou abandonné et concevons le modèle cible dans HubSpot.
 

ÉTAPE 02

Nettoyer, mapper et transformer les données

Nous établissons les correspondances entre les modèles source et cible puis préparons les règles de transformation. Les anomalies identifiées sont traitées avant migration afin de ne pas importer inutilement les problèmes de l’ancien environnement.

ÉTAPE 03

Tester avant de basculer

Nous réalisons les reprises nécessaires selon le scénario défini et contrôlons les volumes, propriétés, associations et historiques. Des tests permettent de valider le comportement des données dans HubSpot avant le passage définitif.
 
 

ÉTAPE 04

Contrôler la reprise et sécuriser le go-live

Nous effectuons les contrôles de cohérence nécessaires après migration et accompagnons le basculement vers le nouvel environnement. Les équipes peuvent ainsi retrouver leurs informations dans HubSpot et reprendre leurs opérations dans le cadre défini.
Expertise HubSpot

Une migration qui tient compte de tous vos usages HubSpot

Une migration peut concerner bien davantage que les données commerciales. Selon votre projet, nous préparons le nouvel environnement pour permettre aux équipes Marketing, Sales, Service, Content ou Operations d’exploiter les informations reprises dans leurs processus.

Sales Hub HubSpot

Sales Hub

Qualification, pipelines, prospection, activités commerciales, séquences et prévisions.

Sales Hub
Marketing Hub HubSpot

Marketing Hub

Acquisition, segmentation, campagnes, nurturing, scoring, attribution et automatisation marketing.

Marketing Hub
Service Hub HubSpot

Service Hub

Tickets, help desk, SLA, base de connaissances, routage et satisfaction client.

Service Hub
Content Hub Hubspot icon

Content Hub

Sites, contenus, conversion, personnalisation et exploitation de la donnée CRM.

Content Hub
Data Hub HubSpot

Data Hub

Qualité des données, synchronisation, enrichissement, gouvernance et automatisation data.

Data Hub
Revenue Hub Hubspot icon

Revenue Hub

Produits, devis, paiements et processus de revenus lorsque ces usages entrent dans le périmètre.

Revenue Hub
HubSpot & système d’information

Tout ne doit pas nécessairement migrer vers HubSpot

Votre ancien CRM n’est qu’une partie de votre système d’information. ERP, e-commerce, téléphonie, outils métiers ou plateformes data peuvent continuer à fonctionner après la migration. Il faut donc déterminer quelles données deviennent la responsabilité de HubSpot et lesquelles restent gérées ailleurs.

Nous identifions les systèmes conservés, les nouvelles sources de vérité et les flux nécessaires après la migration. Cette approche permet d’éviter de transformer HubSpot en copie de votre SI et de préparer les intégrations nécessaires au fonctionnement du nouvel environnement.

 

Notre conviction :

une migration CRM est aussi une décision d’architecture. Avant de déplacer une donnée, il faut savoir quel système devra en être responsable demain.

compressed
Pourquoi Copernic

Une expertise reconnue par HubSpot pour vos migrations CRM complexes

Une migration engage des années de données, d’historique et parfois des processus critiques. Elle nécessite autant de maîtrise du modèle HubSpot que de rigueur dans l’analyse, le mapping, la transformation et le contrôle des informations reprises.

Copernic est HubSpot Elite Solutions Partner et détient l’accréditation HubSpot Data Migration. HubSpot indique que cette accréditation valide les compétences et l’expérience stratégique nécessaires pour migrer des plateformes CRM historiques vers HubSpot Smart CRM, notamment sur des projets de migration à grande échelle.

Data Migration HubSpot Accreditation

HubSpot Data Migration

 

Une accréditation dédiée aux migrations CRM complexes

Elle vient valider une compétence directement alignée avec la mission : concevoir et conduire des migrations de données CRM vers HubSpot, au-delà de la simple maîtrise fonctionnelle de la plateforme.

 

Elite

HubSpot Solutions Partner

500+

clients accompagnés

10 ans

d'expertise HubSpot

130+

certifications HubSpot

Cas client

Transformer une migration CRM complexe en nouveau socle de données

Pour Homunity, la migration de Salesforce vers HubSpot a été l’occasion de reprendre un volume important de données tout en repensant leur organisation et les processus CRM, afin de repartir sur un environnement plus cohérent et exploitable.

Investissement immobilier Migration CRM RevOps
Logo Homunity

Passer de Salesforce à HubSpot sans reproduire les silos existants.

Une migration CRM devenue l'occasion de redéfinir les processus Marketing, Sales et RevOps autour d'une même vision.

Découvrir le cas Homunity →

Le CRM comme opportunité de remettre à plat les règles du jeu.

Contexte

Une migration stratégique avec la volonté d'harmoniser les processus Marketing et Sales.

Enjeu

Des définitions différentes du lead qualifié et un reporting commercial peu fiable.

Intervention

Cartographie des processus, règles de qualification partagées et architecture CRM alignée sur le nouveau modèle.

Résultat

Une organisation plus lisible, des processus documentés et un pilotage partagé entre Marketing et Sales.

 
194k
contacts migrés
 
141k
entreprises migrées
 
< 3 mois
pour réaliser la migration

FAQ – Tout savoir avant une migration vers HubSpot

Qu’est-ce qu’une migration HubSpot ?

Une migration HubSpot consiste à reprendre les données et éléments utiles d’un environnement existant pour les restructurer et les rendre exploitables dans HubSpot.

Quelles données peut-on migrer vers HubSpot ?

Contacts, entreprises, transactions, tickets, propriétés, associations et certains historiques peuvent être concernés selon le système source et le périmètre retenu.

Combien de temps dure une migration HubSpot ?

Cela dépend du périmètre. La page actuelle annonce une moyenne de 6 à 10 semaines, mais je ne conserverais ce chiffre que si vous êtes capables de l’assumer commercialement sur la majorité de vos projets.

Peut-on migrer de Salesforce vers HubSpot ?

Oui. Une migration Salesforce HubSpot nécessite de faire correspondre les modèles de données, objets, relations et processus des deux plateformes. La reprise doit être conçue en fonction du modèle cible HubSpot plutôt que comme une simple copie de Salesforce.

Peut-on migrer de Pipedrive vers HubSpot ?

Oui. Une migration Pipedrive HubSpot peut notamment concerner les contacts, organisations, deals, activités et informations commerciales utiles. Le périmètre exact dépend de la configuration existante et des usages à reconstruire dans HubSpot.

Peut-on migrer Zendesk vers HubSpot Service Hub ?

Oui. Une migration Zendesk HubSpot peut permettre de reprendre les contacts, tickets et historiques nécessaires à la continuité du service. Les processus, pipelines de tickets, SLA et automatisations doivent ensuite être adaptés au fonctionnement de Service Hub.

Faut-il migrer toutes les données de l’ancien CRM ?

Non. C’est même rarement notre recommandation. Les données obsolètes, inutilisées ou sans valeur opérationnelle peuvent alourdir inutilement le nouvel environnement. Le cadrage doit déterminer ce qui mérite réellement d’être repris, transformé ou archivé.

Peut-on conserver notre ancien CRM pendant la transition ?

Oui, selon la stratégie retenue. Une période de coexistence peut être nécessaire lorsque la migration est progressive ou lorsque certains processus restent temporairement dans le système précédent. Les règles de création et de modification des données doivent alors être clairement définies.

Comment éviter de perdre des données pendant la migration ?

Par le contrôle, pas par la confiance. Volumes, propriétés, associations et échantillons doivent être comparés entre la source et HubSpot. Les scénarios critiques sont testés avant le basculement afin d’identifier les écarts avant la mise en production.

Quelle différence entre migration HubSpot et onboarding HubSpot ?

La migration ajoute un enjeu de reprise de l’existant. Un onboarding construit et déploie un nouvel environnement HubSpot. Une migration doit en plus analyser, transformer et transférer les données et historiques d’un système précédent tout en organisant le passage entre les deux environnements.

Changez de CRM sans repartir de zéro

Préservez les données et historiques qui comptent, éliminez la complexité devenue inutile et construisez avec nos experts un environnement HubSpot fiable pour vos prochains usages.