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Formation HubSpot :
rendez vos équipes vraiment autonomes
Vos équipes marketing, ventes et service apprennent sur leur propre portail HubSpot, à partir de leurs cas réels. Vos managers apprennent à piloter, votre administrateur à gouverner. Une équipe de cinq commerciaux en PME ou plusieurs centaines d’utilisateurs dans un grand groupe : le parcours s’adapte au nombre et aux rôles.
Vos enjeux
Une licence inutilisée coûte.
Une équipe formée rapporte.
La formation ne s’arrête pas au lancement. Nouveaux arrivants, processus qui évoluent et mauvaises habitudes creusent vite l’écart entre ce que HubSpot permet et ce que vos équipes en font.
HubSpot est déployé, mais peu utilisé
Fichiers, notes personnelles et outils historiques restent la référence. Les données de HubSpot ne reflètent plus l’activité réelle des équipes.
Chacun utilise le CRM à sa façon
Qualification différente, propriétés ignorées, étapes de pipeline sautées : deux personnes qui font le même métier ne saisissent pas la même chose.
Tout remonte à votre administrateur
Les utilisateurs le sollicitent pour des gestes qu’ils pourraient faire seuls. Le garant de la plateforme devient un point de blocage.
Les nouveaux arrivants apprennent sur le tas
Ils découvrent l’outil et vos processus en même temps. La transmission dépend du collègue disponible le jour de leur arrivée.
HubSpot a évolué, pas les compétences
Nouveaux Hubs, nouvelles automatisations, fonctions IA : sans montée en compétences, une partie de vos licences reste sous-exploitée.
Les chiffres du CRM sont contestés
La direction pilote encore sur tableur et doute des données. Sans lecture partagée des tableaux de bord, HubSpot ne sert pas à décider.
Définition
Qu’est-ce qu’une formation
HubSpot efficace ?
Une formation HubSpot donne à chaque collaborateur la maîtrise des fonctionnalités, des processus et des données de son rôle. Son contenu dépend du métier, des droits et du niveau d’autonomie attendu.
Elle ne présente donc pas toutes les fonctionnalités : un commercial, un manager et un administrateur n’ont pas les mêmes gestes à acquérir. Chez Copernic, chaque session se déroule sur votre portail, à partir de vos cas d’usage.
Vos équipes ont HubSpot.
Ont-elles la main ?
Opérationnels, managers ou administrateurs : construisons le parcours adapté aux gestes et aux décisions de chacun.
Nos parcours
Exécuter, piloter, administrer.
Trois niveaux, trois parcours.
Nous croisons ce que chaque personne fait dans HubSpot et ce dont elle répond. Celui qui exécute un processus et celui qui le supervise ne suivent pas le même parcours.
01 · Utilisateurs · exécuter
Marketing Hub
Équipe marketing
Attirer du trafic (SEO, contenus, publicité, réseaux sociaux), générer des leads (pages de destination, formulaires, workflows, lead scoring, e-mailing), puis mesurer et transmettre les prospects qualifiés aux commerciaux.
Sales Hub
Équipe commerciale
Prospecter (comptes cibles, base de données, prise de rendez-vous), gérer le pipeline (transactions, activités, processus de vente) et gagner du temps avec les tâches, l’application mobile et les devis.
Service Hub
Équipe service client
Gérer les tickets (canaux de réception, pipelines, files d’attente), traiter plus vite avec les automatisations et les modèles de réponse, puis suivre la satisfaction par des enquêtes de feedback.
02 · Directions et managers · piloter
Marketing
Direction marketing
Choisir les bons indicateurs et leur rythme de suivi, formaliser le reporting (qui, quoi, quand), paramétrer ses tableaux de bord et relier enfin les actions marketing au pipeline.
Ventes
Direction commerciale
Les mêmes fondations, plus l’outil de prévision des ventes. Le pilotage sort du tableur, et chacun comprend comment les chiffres sont construits.
Service client
Direction service client
Objectiver la qualité de service : indicateurs et tableaux de bord remplacent les extractions manuelles, puis servent de base au coaching de l’équipe.
03 · CRM Manager · administrer
Formation socle CRM
Administrateur ou futur CRM Manager
Pour la personne qui reprend la main sur la plateforme, à la fin d’un projet ou à sa prise de poste : gouvernance des accès (rôles, équipes), structure du CRM (propriétés, fiches, listes), qualité des données (imports, doublons), automatisations du pipeline, tableaux de bord, puis intégration des nouveaux collaborateurs.
Objectifs pédagogiques
On ne vous promet pas des acquis.
On vous les montre.
Chaque parcours fixe des gestes précis, que les participants réalisent eux-mêmes sur votre portail. Chacun est démontré devant vous à la validation de la formation. Quelques exemples, selon les profils :
- Un marketeur publie un formulaire sur une page de destination et retrouve les soumissions
- Un commercial crée une transaction, enregistre son activité et émet un devis
- Un conseiller traite une demande reçue sur un canal connecté et suit le ticket jusqu’à sa clôture
- Un directeur commercial lit sa prévision de ventes et conduit un point de coaching à partir de ses tableaux de bord
- L’administrateur crée un utilisateur avec les bons accès, réalise un import et fusionne les doublons
Notre méthode
On part de vos métiers.
Pas du catalogue.
Le programme se construit à partir des rôles, des responsabilités et des gestes attendus, pas d’une liste de fonctionnalités.
Comprendre · Think
Préparer un cas d’usage
Nous recueillons le contexte et le rôle de chaque participant, puis construisons des cas pratiques tirés de votre propre CRM.
Modéliser · Think
Calibrer le parcours
Contenus et exercices sont choisis selon vos Hubs, votre configuration et les profils à former. Rien de superflu.
Déployer · Build
Animer sur votre portail
Explications, démonstrations et exercices alternent. Les demandes de paramétrage exprimées en session sont notées et traitées à part.
Mesurer · Run
Clôturer et vérifier
Récapitulatif après chaque session, support, questionnaire de satisfaction, attestations. Puis un bilan d’adoption.
Le format
Votre portail, vos cas réels.
Jamais un compte de démonstration.
Le format s’adapte au nombre de participants, à leurs responsabilités et à leur niveau de départ.
Des ateliers sur votre portail
Les participants travaillent dans leur HubSpot déjà paramétré. Les manipulations sensibles se font sur un environnement de test, et rien ne change en production sans votre accord écrit.
Des cas tirés de votre activité
Vos comptes, vos pipelines, vos tickets : les exercices reprennent les situations que l’équipe rencontrera dès le lendemain.
À distance ou dans vos locaux
À distance pour un groupe restreint, en présentiel pour un groupe élargi. Les sessions sont échelonnées pour laisser le temps de pratiquer.
Des supports qui restent
Support de formation, e-mail récapitulatif après chaque session (points clés, questions, demandes notées), attestation pour chaque participant. Replay possible en option.
Un parcours pour les nouveaux arrivants
Un parcours reproductible standardise la prise en main de HubSpot et de vos processus, sans dépendre d’un collègue disponible.
Revoir d’abord les fondamentaux
Six heures de formation gratuite en vidéo sur le CRM et Sales Hub, avec démonstrations et bonnes pratiques.
Accéder à la formation gratuiteAprès la formation
La formation se termine un jour.
L’adoption, elle, se vérifie.
Une formation réussie se lit dans l’usage, pas dans la feuille de présence. Quelques semaines après la dernière session, nous regardons avec vous ce qui s’est réellement ancré.
- Bilan d’adoption : usage réel des fonctionnalités vues en formation, difficultés remontées
- Revue des indicateurs avec la direction : tableaux de bord réellement consultés, manques identifiés
- Bilan avec l’administrateur : points de gouvernance à renforcer
- Synthèse du questionnaire de satisfaction remise au commanditaire
- Si besoin, un support utilisateurs ou un accompagnement continu pour sécuriser la prise en main
Ils en parlent
Formés sur leurs process.
Autonomes au quotidien.
Une dimension stratégique
« Nous nous sommes également questionnés sur nos process et leur bon fonctionnement, ce qui confère une dimension stratégique agréable à cette formation. […] On ressort grandi de cette formation avec des méthodes directement applicables. »
Une prise en main facile
« Suite aux diverses sessions de formation organisées par Copernic, aujourd'hui je l'utilise avec facilité au quotidien ! »
HubSpot enfin exploité
« Grâce aux deux sessions de formation dispensées par Copernic, nous avons appris à utiliser et exploiter pleinement HubSpot alors que nous étions sur cette plateforme depuis plus d'un an. »
Faites défiler →
Pourquoi Copernic
Le comment s’apprend partout.
Le pourquoi, chez nos consultants.
Nos formateurs mènent des projets HubSpot au quotidien. Ils répondent au « comment faire », mais aussi au « pourquoi le faire ainsi », en replaçant chaque fonctionnalité dans le processus qu’elle sert.
HubSpot Elite Partner
Des consultants certifiés.
Une agence au niveau Elite.
Depuis plus de 10 ans, nous déployons HubSpot et formons les équipes qui l’utilisent. Plus de 800 clients nous ont confié leur CRM, et HubSpot nous a attribué son plus haut niveau de partenariat.
Elite Partner et 4 accréditations
Implémentation CRM · Onboarding · Migration de données · Architecture de solutions
À retenir
Former au rôle.
Pas à l’outil.
Une formation HubSpot réussie ne déroule pas une démonstration standard. Elle forme chaque équipe sur ses processus et ses situations réelles, avec des objectifs différents selon qu’elle exécute, pilote ou administre HubSpot.
- Adapter le parcours au métier et à la responsabilité
- Former les opérationnels à exécuter leurs processus
- Apprendre aux managers à piloter avec HubSpot
- Rendre l’administrateur autonome sur son portail
- Travailler à partir de cas d’usage réels
- Vérifier l’adoption après la formation
Tout savoir sur nos formations HubSpot
Qu’est-ce qu’une formation HubSpot ?
Une formation HubSpot permet aux utilisateurs de maîtriser les fonctionnalités, les processus et les données nécessaires à leur métier et à leur niveau de responsabilité.
À qui s’adressent vos formations HubSpot ?
Aux équipes marketing, commerciales et service client, à leurs directions et managers, et aux administrateurs ou futurs CRM Managers qui gouvernent la plateforme. Chaque profil suit son propre parcours.
Proposez-vous des formations HubSpot sur mesure ?
Oui. Les parcours sont construits selon les métiers, les responsabilités, les Hubs utilisés, vos processus et le niveau de départ des participants. Nous privilégions les compétences dont ils auront besoin dès le lendemain.
Formez-vous différemment les opérationnels et les managers ?
Oui. Un opérationnel doit exécuter correctement ses processus dans HubSpot. Un manager doit aussi suivre l’activité, choisir ses indicateurs, formaliser son reporting et s’appuyer sur ses tableaux de bord pour coacher son équipe.
Peut-on former nos administrateurs HubSpot ?
Oui. La formation CRM Manager couvre la gouvernance des accès, la structure du CRM, la qualité des données, les automatisations, les tableaux de bord et l’intégration des nouveaux collaborateurs. Elle s’adresse à un administrateur nouvellement nommé ou à une équipe qui reprend la main après un projet.
Travaillez-vous sur notre propre environnement HubSpot ?
Oui. Les sessions se déroulent sur votre portail déjà paramétré, avec des cas pratiques tirés de votre CRM. Les manipulations sensibles se font sur un environnement de test ou des données non sensibles, et rien n’est modifié en production sans votre accord écrit.
Combien de temps dure une formation HubSpot ?
Cela dépend des parcours retenus et du nombre de groupes. Les sessions sont échelonnées pour laisser le temps de pratiquer entre deux ateliers ; le calendrier est précisé après le cadrage.
Comment mesurez-vous l’adoption après la formation ?
Chaque objectif est démontré pendant la formation. Quelques semaines plus tard, un bilan d’adoption vérifie l’usage réel des fonctionnalités vues en session. Pour les directions, une revue des indicateurs montre quels tableaux de bord sont vraiment consultés.
Quelle différence entre HubSpot Academy et une formation Copernic ?
Les deux sont complémentaires. HubSpot Academy apporte des connaissances générales sur la plateforme. Une formation Copernic part de votre portail, de vos processus et des responsabilités réelles de chaque participant.
Pour aller plus loin
- Adoption de HubSpot : pourquoi la formation ne suffit pas
- HubSpot Academy : des formations qui en valent vraiment la peine
- Cas client Tissus Gisèle : déploiement et formation HubSpot
- Onboarding HubSpot : un déploiement adopté dès le départ
- Consulting HubSpot : un accompagnement dans la durée
- Audit HubSpot : repartir d’un état des lieux
- Cas client delaware : des équipes qui adoptent HubSpot
Chacun son rôle.
Chacun sa maîtrise de HubSpot.
Un expert vous rappelle sous 24h ouvrées.