Bâtir une stratégie CRM qui aligne vos équipes et accélère votre croissance.

L’audit évalue l’existant. La stratégie définit l’organisation cible, les processus, la gouvernance, l’architecture et la feuille de route.

Le coût dépend de la complexité de votre organisation : nombre d’équipes et d’entités, processus à cadrer, volume de données et systèmes à intégrer. Nous le précisons après un premier échange avec un expert.

Un projet dure en moyenne entre 4 et 12 semaines mais ceci est à titre indicatif et peut être plus long selon la complexité.

Une meilleure conversion, une productivité accrue et une vision plus claire de votre activité.

Non. Le choix d’un CRM doit être la conséquence de votre stratégie, et non son point de départ. Avant de comparer les solutions du marché, il est essentiel de définir vos objectifs, vos processus métier, votre modèle de données et vos indicateurs de performance. Cette approche permet de sélectionner une plateforme réellement adaptée à vos besoins, plutôt que d’adapter votre organisation aux limites d’un outil. Chez Copernic, nous intervenons régulièrement en amont du choix de la solution afin d’aider nos clients à construire un cahier des charges et à objectiver leur décision.

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) fait le lien entre les besoins des métiers et la mise en œuvre technique du projet. Elle recueille les attentes des utilisateurs, formalise les processus cibles, arbitre les priorités et s’assure que la solution déployée répond réellement aux objectifs de l’entreprise. L’AMOA facilite également la coordination entre les différentes parties prenantes, limite les incompréhensions et sécurise les décisions tout au long du projet.

Pas nécessairement. Dans de nombreux cas, les difficultés rencontrées proviennent davantage des processus, de la gouvernance ou de la qualité des données que du CRM lui-même. Une mission de stratégie CRM peut conduire à optimiser l’existant, à réorganiser les usages ou à faire évoluer l’architecture actuelle. Si les limites de la plateforme deviennent un frein à vos objectifs, la stratégie permet alors de justifier un changement d’outil sur des critères objectifs et mesurables.

Une stratégie CRM ne se construit pas uniquement avec les équipes commerciales. Les ateliers réunissent généralement la direction, le marketing, les ventes, le service client, les opérations, la DSI ou les équipes RevOps, selon les enjeux du projet. Cette approche transverse permet d’aligner les objectifs, de partager une vision commune des processus et de concevoir un CRM qui répond aux besoins de l’ensemble des métiers.

Les livrables varient selon le périmètre du projet, mais comprennent généralement une cartographie des processus, un modèle de données cible, des recommandations d’architecture CRM, une feuille de route priorisée et un cahier des charges fonctionnel. Selon les besoins, nous pouvons également produire un référentiel de gouvernance, des spécifications détaillées ou un accompagnement au choix de la solution CRM.

Oui. Notre rôle consiste d’abord à définir la stratégie CRM la plus adaptée à votre organisation, indépendamment de la solution retenue. Nous pouvons vous accompagner dans le cadrage du projet, la formalisation des besoins, la rédaction d’un cahier des charges ou l’évaluation de plusieurs CRM. Si HubSpot apparaît comme la solution la plus pertinente, nous sommes ensuite en mesure d’assurer l’ensemble du projet, de la conception à l’intégration. Cette approche garantit que le choix de la plateforme repose sur des critères métier et non uniquement sur des considérations techniques ou commerciales.