Définition des données à migrer de Pipedrive CRM vers Hubspot CRM
La migration de l'ensemble des données est rarement la solution idéale. En effet, cette migration représente le moment parfait pour faire le tri des données sans importances et périmées qui sont présentes dans le CRM. En premier lieu, il faut donc définir les différentes données à migrer.
Nous avons déterminé avec Choisir ma crèche les données utiles aux équipes. D’abord les objets standards qui sont généralement identiques dans les différents CRM, que ce soit pour les objets de contacts, d’entreprises et de transactions ainsi que les historiques des activités.
À cela, s'ajoutent ensuite les objets customs qui sont des objets personnalisés qui permettent de stocker des données supplémentaires sur les contacts et les entreprises…
Définir la liste des champs à migrer
Dans un second temps, il est nécessaire de créer l’ensemble des champs que Choisir ma Crèche utilise sur Pipedrive dans Hubspot. Les deux CRM doivent posséder la même typologie de champ, les mêmes libellés et les mêmes valeurs internes.
Sur Hubspot, les champs sont disponibles sous plusieurs formats :
- Champ texte sur une ligne
- Champ texte sur plusieurs lignes
- Case à cocher
- Case à cocher multiple
- Menu déroulant
- Nombre (Formaté, non-formaté, Devise)
- Calendrier
- Calcul
- Fichier
- Utilisateur
Nous avons fait un inventaire complet afin de s’assurer de la qualité de la migration.
Nettoyage des données
Le nettoyage des données est une étape clé de la préparation d’une migration. En effet, ici, il a fallu fiabiliser les données pour éviter les erreurs pouvant bloquer l’import par la suite.
Le nettoyage comprend :
- Les mauvais formats
- Les caractères spéciaux
- Les erreurs dans les coordonnées (emails, téléphones)
- Les doublons
- Les absences de civilité
Migration via Trujay
Pour migrer automatiquement les données du CRM Pipedrive vers Hubspot CRM. Nous avons utilisé l’outil Trujay. Un outil de migration qui garantit le traitement privé de toutes les informations, et qui exclut toute possibilité de perte de données. Cette migration s’est déroulée sur 3 semaines.
