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Migration HubSpot : quittez votre ancien CRM sans perdre une donnée ni un trimestre

Peur de perdre l'historique, de bloquer les commerciaux pendant des semaines ou de recréer les mêmes problèmes dans un nouvel outil ? Copernic reprend vos données, vos historiques et vos processus dans un HubSpot restructuré et testé. Des PME qui quittent un premier CRM aux grandes entreprises qui sortent de Salesforce ou de Dynamics. Un account manager et un consultant senior cadrent la migration : comptez 6 à 10 semaines pour un projet simple, 3 à 6 mois pour un projet complexe.

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Vos enjeux

Migrer prend quelques mois.
Mal migrer coûte des années.

Changer de CRM touche simultanément les données, les processus et les utilisateurs. Les difficultés apparaissent rarement au moment de cliquer sur « importer » : elles viennent de données mal comprises, d’historiques difficiles à restituer, de règles métier implicites ou de dépendances avec les autres outils du système d’information.

Expert Copernic en audit de données HubSpot
Données

Vous ne savez pas exactement ce qui doit être migré

Au fil des années, propriétés, objets et historiques se sont accumulés dans votre CRM. Tout reprendre augmenterait inutilement la complexité, mais supprimer trop d’informations peut affecter les équipes ou le reporting.

 

Signal observable

Personne ne sait précisément quelles données sont encore utilisées ni lesquelles peuvent être abandonnées.

expert des workflows HubSpot
Qualité

Vos données sources ne sont pas suffisamment fiables

Doublons, valeurs libres, champs obsolètes, formats incohérents ou données incomplètes compliquent la reprise. Importer ces problèmes sans traitement revient simplement à les déplacer dans HubSpot.

 

Signal observable

Vos équipes corrigent régulièrement les mêmes données manuellement dans le CRM actuel.

Consultant en audit des processus CRM
Historique

Vous devez conserver plusieurs années d’interactions

Notes, emails, appels, tâches, tickets ou activités peuvent être essentiels pour conserver le contexte client. Leur reprise nécessite cependant d’identifier ce qui est techniquement récupérable et réellement utile aux équipes.

 

Signal observable

Perdre l’historique empêcherait vos commerciaux ou votre service client de comprendre certaines relations existantes.

Expert Copernic en reporting HubSpot
Modèle CRM

Votre ancien modèle de données ne correspond pas à HubSpot

Les objets, relations et règles de fonctionnement diffèrent d’une plateforme à l’autre. Une correspondance champ pour champ est rarement suffisante pour reconstruire correctement le fonctionnement du CRM.

 

Signal observable

Certaines données de votre outil actuel n’ont pas d’équivalent évident dans HubSpot.

Consultant Copernic en architecture CRM HubSpot
Continuité

Votre activité ne peut pas s’arrêter pendant la migration

Pendant le projet, les équipes continuent à créer des contacts, signer des transactions ou traiter des demandes. Il faut donc organiser la période de transition et le basculement entre les deux environnements.

 

Signal observable

Votre base source continuera d’évoluer jusqu’au jour de mise en production de HubSpot.

Experts Copernic en adoption HubSpot
Écosystème

Votre CRM est connecté à d’autres applications

ERP, téléphonie, marketing automation, support ou outils métiers continuent souvent d’échanger des données avec le CRM. La migration doit anticiper leur reconnexion ou leur coexistence avec HubSpot.

 

Signal observable

Changer de CRM modifie plusieurs flux de données existants dans votre système d’information.

Qu’est-ce qu’une migration HubSpot et que faut-il réellement migrer ?

Une migration HubSpot désigne le transfert structuré des données et éléments nécessaires depuis un CRM ou une application existante vers HubSpot. Elle peut concerner les contacts, entreprises, transactions, tickets, activités, associations, fichiers ou objets personnalisés selon le système d’origine et les besoins métier.

Mais une migration CRM HubSpot ne consiste pas à reproduire mécaniquement l’ancien environnement. Le changement de CRM permet de revoir le modèle de données, les propriétés, les pipelines et les processus afin d’éviter de transférer dans HubSpot des années de complexité devenue inutile.

La stratégie de reprise dépend donc du CRM source, des volumes, de la qualité des données, des historiques nécessaires et des systèmes qui continueront à fonctionner après le basculement. Tout migrer n’est ni systématiquement possible, ni systématiquement souhaitable.

 Données & historiques
  Mapping & transformations
  Processus CRM
  Recette & bascule

Un HubSpot hérité ? Une base saine.

Avant de déplacer les données, cadrons le modèle cible, les historiques à conserver et les règles de reprise nécessaires à votre migration HubSpot.

HubSpot & système d’information

Tout ne migre pas.
Chaque donnée a sa place.

Votre ancien CRM n’est qu’une partie de votre système d’information. ERP, e-commerce, téléphonie, outils métiers ou plateformes data peuvent continuer à fonctionner après la migration. Il faut donc déterminer quelles données deviennent la responsabilité de HubSpot et lesquelles restent gérées ailleurs.

Nous identifions les systèmes conservés, les nouvelles sources de vérité et les flux nécessaires après la migration. Cette approche permet d’éviter de transformer HubSpot en copie de votre SI et de préparer les intégrations nécessaires au fonctionnement du nouvel environnement.

 

Notre conviction :

une migration CRM est aussi une décision d’architecture. Avant de déplacer une donnée, il faut savoir quel système devra en être responsable demain.

compressed
Notre méthode

On teste avant de basculer.
Vous décidez du jour J.

01

Comprendre · Think

Auditer la source et définir la cible

Nous analysons le CRM existant, ses objets, propriétés, relations, volumes et historiques. Avec les équipes métier, nous définissons ce qui doit être migré, transformé, archivé ou abandonné et concevons le modèle cible dans HubSpot.

02

Modéliser · Think

Nettoyer, mapper et transformer les données

Nous établissons les correspondances entre les modèles source et cible puis préparons les règles de transformation. Les anomalies identifiées sont traitées avant migration afin de ne pas importer inutilement les problèmes de l’ancien environnement.

03

Transposer · Build

Tester avant de basculer

Nous réalisons les reprises nécessaires selon le scénario défini et contrôlons les volumes, propriétés, associations et historiques. Des tests permettent de valider le comportement des données dans HubSpot avant le passage définitif.

04

Prouver · Run

Contrôler la reprise et sécuriser le go-live

Nous effectuons les contrôles de cohérence nécessaires après migration et accompagnons le basculement vers le nouvel environnement. Les équipes peuvent ainsi retrouver leurs informations dans HubSpot et reprendre leurs opérations dans le cadre défini.

Périmètre de migration

Chaque outil source a ses pièges.
Chaque reprise, son plan.

La stratégie de migration dépend fortement du système quitté. Migrer un CRM structuré avec plusieurs années d’historique n’implique pas les mêmes arbitrages que reprendre des fichiers Excel ou remplacer une solution de service client. Nous adaptons le périmètre, le mapping et la méthode de reprise à votre environnement.

Migrer votre CRM vers HubSpot

Nous accompagnons les migrations depuis Salesforce, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Zoho, Sellsy et d’autres CRM. Contacts, entreprises, opportunités, activités et objets spécifiques sont analysés avant d’être restructurés dans le modèle HubSpot.

Salesforce
Dynamics
Pipedrive
Zoho
Je souhaite migrer mon CRM actuel vers HubSpot

Passer de votre outil de support à Service Hub

Une migration depuis Zendesk, Freshdesk ou une autre plateforme de support peut nécessiter la reprise des contacts, tickets, historiques, utilisateurs et informations utiles au traitement des demandes. Les processus cibles sont reconstruits dans Service Hub pour assurer la continuité opérationnelle.

Zendesk
Freshdesk
Tickets
Historique
Discutons de la migration de votre service client

Centraliser marketing automation et CRM dans HubSpot

Nous accompagnons la reprise depuis les plateformes d’emailing ou de marketing automation lorsque l’objectif est de centraliser davantage le parcours client dans HubSpot. Contacts, segmentation et éléments nécessaires aux processus marketing sont analysés avant migration.

Brevo
Mailchimp
ActiveCampaign
Marketing automation
Contactez nos experts en marketing

Transformer vos fichiers en véritable modèle CRM

Migrer depuis Excel, Access ou une base interne nécessite d’abord de comprendre la signification et les relations entre les données. Nous nettoyons, normalisons et structurons ces informations avant leur import dans HubSpot.

Excel
Bases internes
Normalisation
Mapping
Passez à la vitesse supérieure en migrant sur HubSpot

Migrer vos contenus vers l’écosystème HubSpot

Lorsqu’un projet inclut Content Hub, la migration peut également concerner les contenus d’un site, d’un blog ou des pages de conversion. Ce chantier nécessite une approche spécifique intégrant notamment architecture, contenus, formulaires et enjeux SEO.

WordPress
Drupal
Webflow
Content Hub
Migrer mes contenus vers HubSpot

Faire coexister HubSpot avec les systèmes conservés

Une migration n’implique pas nécessairement de remplacer tout le SI. Certaines données ou fonctions peuvent rester dans un ERP, un CRM groupe ou une application métier. Nous définissons alors ce qui migre vers HubSpot et ce qui doit continuer à être synchronisé.

Coexistence
Synchronisation
SI hybride
Intégrations
Intégrer HubSpot à mes outils actuels
Ce que nous migrons

Une donnée sans contexte ne vaut rien.
On reprend les deux.

Une migration fiable ne consiste pas à importer successivement plusieurs fichiers CSV. Les données CRM sont liées entre elles : une activité appartient à un contact, une transaction à une entreprise, un ticket à un client. Nous préparons la reprise en tenant compte de ces relations et des usages attendus dans HubSpot.

Données CRM

 

Contacts, entreprises et informations métier

Nous nettoyons, transformons et mappons les propriétés nécessaires au modèle cible afin de préserver la qualité et la signification des informations reprises.

Transactions & pipelines

 

Reconstituer le contexte
commercial

Opportunités, montants, étapes, propriétaires et associations sont repris selon la structure définie pour les nouveaux pipelines HubSpot.

Activités & historiques

 

Conserver le contexte utile aux équipes

Notes, tâches, appels, réunions ou autres historiques sont étudiés selon les capacités du système source, les possibilités de reprise et leur valeur opérationnelle.

Tickets & service client

 

Préserver la continuité de la relation client

Lorsque le périmètre inclut Service Hub, nous préparons la reprise des tickets et des informations nécessaires aux équipes pour retrouver le contexte des demandes.

Objets & associations

 

Reconstruire les relations entre vos données

Objets standards, objets personnalisés et associations doivent être pensés ensemble afin que la donnée conserve sa structure après migration.

Processus & automatisations

 

Reconstruire plutôt que
copier

Les pipelines, règles métier et automatisations du système précédent sont analysés puis adaptés aux capacités et au modèle HubSpot plutôt que reproduits.

Cas client

Transformer une migration CRM complexe en nouveau socle de données

Pour Homunity, la migration de Salesforce vers HubSpot a été l’occasion de reprendre un volume important de données tout en repensant leur organisation et les processus CRM, afin de repartir sur un environnement plus cohérent et exploitable.

Investissement immobilier Migration CRM RevOps
Logo Homunity

Passer de Salesforce à HubSpot sans reproduire les silos existants.

Une migration CRM devenue l'occasion de redéfinir les processus Marketing, Sales et RevOps autour d'une même vision.

Découvrir le cas Homunity →

Le CRM comme opportunité de remettre à plat les règles du jeu.

Contexte

Une migration stratégique avec la volonté d'harmoniser les processus Marketing et Sales.

Enjeu

Des définitions différentes du lead qualifié et un reporting commercial peu fiable.

Intervention

Cartographie des processus, règles de qualification partagées et architecture CRM alignée sur le nouveau modèle.

Résultat

Une organisation plus lisible, des processus documentés et un pilotage partagé entre Marketing et Sales.

 
194k
contacts migrés
 
141k
entreprises migrées
 
< 3 mois
pour réaliser la migration

Ils en parlent

Ils ont changé d’outil.
Sans perdre le rythme.

De Salesforce à HubSpot

« Copernic est une agence très sérieuse et très appliquée dans son travail. Ils nous ont accompagné dans la migration de Salesforce à HubSpot. J'ai particulièrement apprécié le conseil délivré à chaque étape de la migration. »
M. Zayateasiware · Logiciel et SaaS

Pardot remplacé en 3 mois

« Nous avons commencé avec Copernic en Septembre 2022 pour une migration de Pardot vers HubSpot. Migration effectuée avec succès et en seulement 3 mois, grâce au duo Brice/Bruno, les ateliers étaient efficaces, bien préparés en amont et suivis dans la foulée. »
S. Le GrosCentreon · Logiciel et SaaS

Une bascule pilotée sereinement

« Une migration, un changement d’habitudes, d’usages, ce n’est jamais simple à piloter. L’accompagnement exceptionnel de Mathilde nous aura permis de surmonter ces défis avec sérénité et efficacité. »
D. JeromeGlobal Connect · Télécommunications

Faites défiler →

Brice Germain, partner junior Copernic, en atelier client
Avant d’engager,
validez le modèle.
Brice Germain · partner junior, expert métier et process
Expertise HubSpot

Une seule base.
Chaque équipe y trouve son compte.

Une migration peut concerner bien davantage que les données commerciales. Selon votre projet, nous préparons le nouvel environnement pour permettre aux équipes Marketing, Sales, Service, Content ou Operations d’exploiter les informations reprises dans leurs processus.

Sales Hub HubSpot

Sales Hub

Qualification, pipelines, prospection, activités commerciales, séquences et prévisions.

Sales Hub
Marketing Hub HubSpot

Marketing Hub

Acquisition, segmentation, campagnes, nurturing, scoring, attribution et automatisation marketing.

Marketing Hub
Service Hub HubSpot

Service Hub

Tickets, help desk, SLA, base de connaissances, routage et satisfaction client.

Service Hub
Content Hub HubSpot icon

Content Hub

Sites, contenus, conversion, personnalisation et exploitation de la donnée CRM.

Content Hub
Data Hub HubSpot

Data Hub

Qualité des données, synchronisation, enrichissement, gouvernance et automatisation data.

Data Hub
Revenue Hub HubSpot icon

Revenue Hub

Produits, devis, paiements et processus de revenus lorsque ces usages entrent dans le périmètre.

Revenue Hub
Pourquoi Copernic

Des années d’historique en jeu.
Une équipe accréditée pour les reprendre.

Une migration engage des années de données, d’historique et parfois des processus critiques. Elle nécessite autant de maîtrise du modèle HubSpot que de rigueur dans l’analyse, le mapping, la transformation et le contrôle des informations reprises.

Copernic est HubSpot Elite Solutions Partner et détient l’accréditation HubSpot Data Migration. HubSpot indique que cette accréditation valide les compétences et l’expérience stratégique nécessaires pour migrer des plateformes CRM historiques vers HubSpot Smart CRM, notamment sur des projets de migration à grande échelle.

+800clients accompagnés
1 200hubs HubSpot déployés
130certifications HubSpot
4accréditations HubSpot
Parler à un expert

Data Migration HubSpot Accreditation

HubSpot Data Migration

 

Une accréditation dédiée aux migrations CRM complexes

Elle vient valider une compétence directement alignée avec la mission : concevoir et conduire des migrations de données CRM vers HubSpot, au-delà de la simple maîtrise fonctionnelle de la plateforme.

 

À retenir

Migrer l’utile.
Repenser le reste.

Une migration HubSpot consiste à transférer les données, historiques et processus utiles d’un CRM ou d’un outil existant vers HubSpot, tout en préservant leur cohérence et leur exploitabilité dans le nouvel environnement.

Chez Copernic, nous ne cherchons pas à reproduire l’ancien CRM à l’identique. Nous déterminons ce qui doit être conservé, transformé, restructuré ou abandonné avant de construire le modèle cible dans HubSpot.

  • Cartographier les données avant de les déplacer
  • Nettoyer avant d’importer dans HubSpot
  • Préserver les historiques réellement utiles
  • Repenser le modèle plutôt que copier l’ancien
  • Tester chaque reprise avant le basculement
  • Sécuriser la continuité des opérations

FAQ – Tout savoir avant une migration vers HubSpot

Qu’est-ce qu’une migration HubSpot ?

Une migration HubSpot consiste à reprendre les données et éléments utiles d’un environnement existant pour les restructurer et les rendre exploitables dans HubSpot.

Quelles données peut-on migrer vers HubSpot ?

Contacts, entreprises, transactions, tickets, propriétés, associations et certains historiques peuvent être concernés selon le système source et le périmètre retenu.

Combien de temps dure une migration HubSpot ?

Comptez 6 à 10 semaines pour une migration simple, et en général 3 à 6 mois pour une migration complexe. Une migration devient complexe quand les volumes de données sont importants, que les objets et les intégrations sont nombreux, ou que plusieurs équipes ou entités sont concernées. La durée précise est fixée à l’issue du cadrage, une fois le périmètre de reprise arrêté et les migrations de test planifiées.

Peut-on migrer de Salesforce vers HubSpot ?

Oui. Une migration Salesforce HubSpot nécessite de faire correspondre les modèles de données, objets, relations et processus des deux plateformes. La reprise doit être conçue en fonction du modèle cible HubSpot plutôt que comme une simple copie de Salesforce.

Peut-on migrer de Pipedrive vers HubSpot ?

Oui. Une migration Pipedrive HubSpot peut notamment concerner les contacts, organisations, deals, activités et informations commerciales utiles. Le périmètre exact dépend de la configuration existante et des usages à reconstruire dans HubSpot.

Peut-on migrer Zendesk vers HubSpot Service Hub ?

Oui. Une migration Zendesk HubSpot peut permettre de reprendre les contacts, tickets et historiques nécessaires à la continuité du service. Les processus, pipelines de tickets, SLA et automatisations doivent ensuite être adaptés au fonctionnement de Service Hub.

Faut-il migrer toutes les données de l’ancien CRM ?

Non. C’est même rarement notre recommandation. Les données obsolètes, inutilisées ou sans valeur opérationnelle peuvent alourdir inutilement le nouvel environnement. Le cadrage doit déterminer ce qui mérite réellement d’être repris, transformé ou archivé.

Peut-on conserver notre ancien CRM pendant la transition ?

Oui, selon la stratégie retenue. Une période de coexistence peut être nécessaire lorsque la migration est progressive ou lorsque certains processus restent temporairement dans le système précédent. Les règles de création et de modification des données doivent alors être clairement définies.

Comment éviter de perdre des données pendant la migration ?

Par le contrôle, pas par la confiance. Volumes, propriétés, associations et échantillons doivent être comparés entre la source et HubSpot. Les scénarios critiques sont testés avant le basculement afin d’identifier les écarts avant la mise en production.

Quelle différence entre migration HubSpot et onboarding HubSpot ?

La migration ajoute un enjeu de reprise de l’existant. Un onboarding construit et déploie un nouvel environnement HubSpot. Une migration doit en plus analyser, transformer et transférer les données et historiques d’un système précédent tout en organisant le passage entre les deux environnements.

Votre business model, enfin dans vos outils.

Préservez les données et historiques qui comptent, éliminez la complexité devenue inutile et construisez avec nos experts un environnement HubSpot fiable pour vos prochains usages.