Concrètement, un audit HubSpot examine notamment :
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la qualité et la gouvernance des données CRM ;
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la structure des objets, propriétés et associations ;
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les pipelines commerciaux et les processus de vente ;
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les automatisations et workflows ;
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les campagnes marketing et leur mesure de performance ;
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les reportings et tableaux de bord ;
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les intégrations avec votre écosystème logiciel ;
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les permissions, la sécurité et la gouvernance du portail ;
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les nouvelles fonctionnalités HubSpot et les opportunités offertes par l’intelligence artificielle.
L’objectif n’est pas simplement de détecter des erreurs. Un audit doit permettre de comprendre pourquoi elles existent, quelles conséquences elles ont sur la performance de votre entreprise et quelles actions mettre en œuvre en priorité pour améliorer durablement votre CRM.
Chez Copernic, nous considérons qu’un bon audit ne se limite jamais à HubSpot. Il doit également prendre en compte votre organisation, vos processus métiers, la qualité de votre modèle de données et les interactions entre les équipes marketing, commerciales, service client et direction. C’est cette approche globale qui permet de transformer un CRM en véritable levier de croissance.
“Copernic nous a accompagnés sur une mission ponctuelle d'audit de notre stratégie marketing et de notre utilisation des Hubs Sales et Marketing. Après plusieurs semaines de travail, une recommandation concrète nous a été présentée pendant plus de 2h, formulée par une experte HubSpot qui a su mettre le doigt sur des pistes d'amélioration pertinentes et activables. Merci !”
“Copernic nous a accompagner pour l'optimisation de l'outil que nous utilisions déjà depuis 2 ans (un travaille pas facile donc). Grâce à un audit parfaitement mené, ils ont, dès le début, mis le doigt sur les points bloquants, pour nous aider dans la mise en place et l'utilisation complète d'HubSpot. Charline qui nous suit au quotidien a été très investie, toujours de bonnes idées, s'intéresse beaucoup à nos besoins marché/ client. C'est vraiment un accompagnement sur mesure et adapté.”
1. Analyse initiale de votre plateforme
Nous examinons l’état actuel de votre HubSpot pour comprendre son utilisation, identifier les problèmes majeurs et évaluer sa compatibilité avec vos objectifs. Cette étape inclut :
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La revue des workflows existants.
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L’analyse des propriétés et de la structure des données.
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L’évaluation des pipelines de vente.
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La vérification des intégrations avec d’autres outils.
2. Identification des axes d’amélioration
Nous identifions les failles, les doublons et les points de blocage. Par exemple :
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Des doublons dans vos contacts ou entreprises.
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Des workflows inefficaces ou en conflit.
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Des automatisations sous-utilisées ou mal configurées.
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Des propriétés inutiles alourdissant la base de données
3. Recommandations personnalisées
Nous vous remettons un rapport complet, incluant :
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Une synthèse des points d’amélioration.
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Un plan d’action clair et priorisé.
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Des stratégies pour optimiser vos workflows, vos pipelines et vos automatisations.
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4. Mise en œuvre
Si vous le souhaitez, nous offrons un soutien complet tout au long de la mise en œuvre des recommandations. Notre équipe d'experts travaillera en étroite collaboration avec vous, fournissant des conseils et une assistance à chaque étape du processus pour garantir que les recommandations sont appliquées de manière efficace et efficiente.
En collaborant avec vous, nous visons à obtenir le meilleur résultat possible, en adaptant notre approche pour répondre à vos besoins et objectifs spécifiques. Nos experts s'engagent à offrir une expérience sans faille, à relever tous les défis qui pourraient survenir et à s'assurer que les résultats finaux dépassent vos attentes.
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Nous avons fait appel à Copernic pour un audit du CRM + des missions de formation et d'accompagnement pour un meilleur alignement commercial/marketing.
Un immense merci à Camille pour son accompagnement et sa pédagogie.
Meilleure qualité des données
Des contacts, entreprises et transactions bien structurés et exempts de doublons.
Collaboration renforcée
Un alignement entre les équipes grâce à une plateforme claire et fonctionnelle.
Pipelines performants
Une meilleure gestion des opportunités et des priorités.
Automatisation efficace
Des workflows clairs, rapides et sans conflits.
ROI maximisé
Des outils mieux configurés pour soutenir vos objectifs commerciaux et marketing.
