“Les équipes Copernic nous ont accompagné dès les premiers pas de notre entreprise et nous ne saurions assez les remercier pour leur disponibilité, rapidité, précision, organisation, expertise et flexibilité. Ils ont su parfaitement s'adapter à nos évolutions et/ou nos contraintes et nous apporter toutes les réponses nécessaires (changement de nom de marque, développements, mapping de données et intégrations, et rachat). Un immense merci à eux pour tout le travail effectué à nos côtés. Hâte de continuer cette belle aventure car évidemment, nous ne cessons d'évoluer et leur accompagnement reste précieux !”
“Copernic nous a aidés à migrer notre base de données CRM d'une ancienne instance HubSpot vers une nouvelle, puis à intégrer/connecter HubSpot à Salesforce. Équipe efficace, relation de proximité, feuille de route et gestion de projet claires, et ressources hautement qualifiées. Un grand merci à Mark Ishak, notre héros HubSpot, sans oublier Chloé et Mélanie pour la qualité de la gestion de la relation.”
Conseil stratégique & organisationnel
Avant d’intégrer quoi que ce soit, nous modélisons vos processus, identifions les flux à automatiser, cadrons les cas d’usage prioritaires et construisons un schéma d’architecture interopérable avec votre SI.
Nous réalisons un travail approfondi de cadrage pour aligner les enjeux métiers, les cas d’usage prioritaires et les flux de données à automatiser. Ce travail inclut :
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L’analyse des processus existants
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La définition de la cible fonctionnelle et technique
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La priorisation des flux à intégrer
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L’élaboration d’un schéma directeur d’architecture CRM/SI
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La définition des rôles et responsabilités (gouvernance)
Objectif : une intégration alignée sur vos enjeux business, pas sur des contraintes techniques.
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Expertise HubSpot multi-Hubs
Nous maîtrisons les objets standards et personnalisés, les workflows avancés, les API HubSpot et les Hubs concernés par votre projet (Sales, Marketing, Service, Operations, etc.).
Nos équipes certifiées HubSpot interviennent sur :
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Le design des objets standards ou personnalisés
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La création de pipelines et d’automatisations
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L’utilisation des API HubSpot pour les échanges de données
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La configuration des Hubs concernés : Sales, Marketing, Service, Operations
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La gestion des rôles, des permissions et de la sécurité
Objectif : exploiter tout le potentiel de la plateforme pour faire circuler la bonne donnée, au bon endroit, au bon moment.
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Maîtrise de la data & interopérabilité
Nous assurons la qualité, la structuration et la synchronisation de la donnée entre HubSpot et vos outils (ERP, outils métiers, plateformes BI, outils d’emailing, etc.). Nous utilisons les bons connecteurs (Zapier, Make, API custom…) selon la complexité de votre écosystème.
Nous accompagnons nos clients dans la structuration, l’enrichissement et la synchronisation de leurs données entre HubSpot et l’ensemble de leur écosystème. Cela comprend :
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L’analyse des sources de données (ERP, outils métiers, outils de facturation, BI…)
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La définition des référentiels (client, contact, opportunité…)
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La mise en place de règles de synchronisation et de nettoyage
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Le développement de connecteurs sur mesure ou via des outils comme Make, Zapier, ou des middlewares
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Le suivi de la qualité de la donnée post-intégration
Objectif : fiabiliser votre base CRM et rendre vos données actionnables.
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"Nous avions de grands chantier à mener pour refondre nos processus opérationnels (Sales, Service Client, Support) et leur traduction dans un instance HubSpot à refondre totalement tout en assurant la continuité d'activité. Nous avons travaillé avec Mathilde qui a parfaitement su saisir nos enjeux, travailler en binôme avec notre équipe et s'adapter au contexte challengeant et mouvant de notre entreprise..”
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Cas client Masteos
SITUATION
Masteos souhaitait optimiser le process de facturation pour réduire les délais de paiement des clients. Il n'y avait pas de ressource en interne pour gérer les objectifs de croissance forts et architecturer la solution.
SOLUTION
- Connexion de Sellsy avec HubSpot pour déclencher la création de la facture puis l’envoie de celle-ci dans HubSpot.
- Un CRM personnalisé pour répondre leurs usages métiers et implémentation du code personnalisé dans des forclos HubSpot.
- Prise des contraintes des équipes de facturation.
BÉNÉFICES
- En seulement 2 semaines, Copernic a fourni à Masteos les moyens d’automatiser la création et l’envoi de la facture avec Sellsy.
